A股日线4连阳后,下周怎么走?

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图片说明:截至10月11日,a股上证综指的近期走势。来源:风

本周(10月8日至11日)共有4个交易日。上证综指连续4天超日线,累计上涨2.36%。深圳综合指数本周上涨2.33%,创业板指数本周上涨2.41%。沪深300指数本周收于3911.73点,上涨2.55%。中小板指数收于6104.16点,本周上涨1.77%。总的来说,本周a股市场遵循低价值银行股(第三季度预增股)和高科技股的总体方向。本周,北方基金继续呈现净流入趋势。风数据显示,本周北行资金净流入a股33.9亿元。值得注意的是,摩根士丹利资本国际(msci)最近宣布,将在11月份的半年度评估中,将合格的上海科学委员会股票纳入摩根士丹利资本国际全球投资市场指数(gimi)。

1.总体市场仍然是积极的

海通公开发行权益投资部主任周学军表示,整体市场仍是积极的。自今年以来,经济一直面临下行压力。自6月份以来,国内货币政策一直较为宽松,金融机构将于10月份正式下调。然而,总体基调不是过去的“洪水灌溉”。央行货币政策委员会第三季度例会再次强调加强反周期调整,实现“六个稳定”。在当前全球经济低迷的背景下,中国经济也面临下行压力。尽管由于基数效用,今年第四季度的宏观数据不会显著下降,但明年第一季度将面临来自今年相对较高基数的压力。就消费物价指数而言,由于猪肉价格上涨,消费物价指数仍有可能上涨。根据目前的环境,货币政策放松的程度在短期内仍将有限。在财政政策方面,将进一步实施减税和收费,通过发行特别债券来稳定基础设施的增长。尽管中国经济发展面临一些压力,但市场逐渐变得理性,市场风险偏好有所上升。

2.哪些部门有机会?

周学军认为,投资者在结构上主要关注以下部门:第一,以科技为代表的增长部门,主要关注5g产业链和独立可控的本地化。目前,成长型股票的选股也以业绩为主线,考虑业绩的增长性和变现能力。基站、5g手机和云需求的建设明年将继续推进。独立可控的国内替代品,包括半导体、电子通信、军工等。,主要挖掘行业各个子行业的个股。此外,随着虚拟现实和虚拟现实技术的进步,可穿戴设备也取得了一些突破。第二,消费领域的医药具有消费升级、科技创新、进口替代等属性。创新药物和设备的本地化可以长期推动高质量公司的发展。白酒仍然以高端白酒为主。第三,以银行房地产和个人周期领导者为代表的低估值部门既具有防御性,又具有均衡性,适合分阶段分配。第四,以猪、鸡为代表的农、林、牧、渔业能够把握不同阶段的市场形势。

李滨投资基金经理梁斌认为,第四季度a股可能大幅上涨。原因是从外资加速流入的趋势来看,外资对a股的认可度持续上升。a股的核心价值越来越突出,已经成为市场的主力军。黄金和白银阶段性高点的建立也反映出,未来整个股市将趋于好转,全球恐慌情绪将明显回落。

万基资产董事长牛春宝认为,从市场风险的角度来看,一些小盘股成长型股票的估值相对较高,存在一定的回调风险。然而,结构分化相当明显,既有低估也有高估,大盘蓝筹股仍被低估,因此第四季度的市场形势仍值得期待。

新富资本研究中心认为,尽管宏观经济存在一些不确定性,但政策很好地照顾了资本市场,利率处于下行通道,这支持了股市估值。此外,由于高收益固定收益刚刚被打破,房地产价格趋于稳定,居民财富分配向资本市场转移是未来的大趋势。经过一个小长假后,它对二级市场并不悲观,甚至欢迎调整。该公司坚称,此次调整是收购高质量公司的机会。

对于第四季度市场,哪些行业将迎来更大的投资机会,私募股权投资者大多对技术、消费、金融、医药等持乐观态度。根据私募网络(private placement network)调查的数百家私募机构的反馈,技术和消费的双轮驱动预计将在第四季度继续,重点是以高质量消费品股和具有估值优势和竞争力的科技股为代表的核心资产。

3.最近的金融开放是有利的。增量外国投资会到来吗?

日前,中国证监会宣布,从2020年1月1日起,将在全国范围内取消期货公司的外资持股比例限制。从2020年4月1日起,全国将取消对基金管理公司外资持股比例的限制。从2020年12月1日起,全国范围内取消对证券公司外资持股比例的限制。10月10日,摩根士丹利资本国际(mor gan Stanley capital international)在其官方网站上宣布,从2019年11月开始,科学委员会的合格股票将被纳入msci全球可投资市场指数(gimi)。

私募网络分析师认为,a股市场的波动并没有影响外资流入的热情。九月份北行资金净流入总额为646.62亿元,为沪港通和深港通开通以来的最高月净流入。假期后的第一个交易日,北方基金在一天内净买入17.44亿元,延续了第三季度的净买入趋势。

在三大国际指数有效扩张的影响下,资本北移趋势成为市场关注的焦点。据私募网统计,第三季度仍有从北方流入首都的趋势。第三季度累计净购买量高达898.93亿元,总持有量环比增长10%,437只股票增长50%以上。

根据香港证券交易所(Hong Kong Stock Exchange)公布的记录,北投在第三季度末持有2009年股票,总持股量为604.16亿股。与第二季度末相比,总持有量同比增长12.41%,909只股票上涨。根据不同行业,26个行业第三季度北方资本持有量较前一季度有所增加,其中银行持有量增幅最大,最新持有量为106.97亿股,比上一季度增加15.45亿股,紧随其后的是房地产和电子行业。头寸增加50%的股票中,上海证券交易所194只,深圳证券交易所243只,其中中小板113只,创业板72只。该行业称,库存大幅增加主要集中在制药、生物、电子和计算机行业。

可以看出,随着a股进入摩根士丹利资本国际指数(msci index)向中级股和创业板的扩张,外资的方向不仅局限于以前的大型金融和消费行业,还会主动寻找一些具有真正核心竞争力的高质量成长型股票。数据显示,外资对一些中小股票并没有停留在“只看不做”的阶段,而是增加了“真正的货币和白银”头寸。

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